Servicios

Mi enfoque de inversión se centra en mis clientes y sus necesidades. Mi especialidad es el mediano y largo plazo, por lo que no hago “trading” o “scalping” en busca de rendimientos diarios elevados, sino que me preocupo por conocer las necesidades, el perfil de riesgo y el rendimiento esperado, para diseñar una estrategia personalizada para el perfil de cada uno de mis clientes.

Determino el perfil de inversión de cada cliente en base a sus necesidades de riesgo y rendimiento, teniendo en cuenta cuáles son sus objetivos, sus fuentes y montos de ingreso, sus ahorros y su posición financiera actual. Me tomo el tiempo necesario para conocer a mis clientes y sus circunstancias personales, para poder asesorarlos de la mejor manera posible.

Conforme a las normas de la Comisión Nacional de Valores, el dinero de mis clientes en ningún caso estará a mi nombre ni bajo mi control. El patrimonio de cada cliente se mantendrá en una cuenta a nombre del cliente, y todas las transacciones deberán ser confirmadas por el cliente al momento de realizarse. De esta manera, los clientes pueden tener la tranquilidad de que su dinero está seguro y bajo su control, mientras que yo me enfoco en administrarlo de manera efectiva y en línea con sus objetivos de inversión.

Después de cada reunión, envío un correo electrónico resumiendo lo que se habló durante la misma, para asegurarnos de que tengas toda la información necesaria, evitar confusiones y asegurar la total transparencia de mi trabajo. Además, siempre tendrás el control de tus inversiones y podrás verificarlas en todo momento.

Por supuesto, en la medida en que cambien tus objetivos y necesidades, estaré disponible para ayudarte a adaptar tus estrategias financieras

El costo varía según el servicio.

• Administración de portafolios: comisión sobre operatoria y/o ganancias, dependiendo las necesidades del cliente.
• Consultoría en finanzas personales: valor a presupuestar según la consulta.
• Planificación financiera integral: monto fijo mensual y comisión sobre operatoria y/o ganancias.

Para aprovechar al máximo la sesión de consultoría financiera, lo ideal es que tengas claro el objetivo de la consulta y que tengas a mano toda la información financiera relevante. En la primera reunión, nos enfocaremos en conocer tus necesidades y objetivos.

No. Aunque tengo un amplio conocimiento sobre la política tributaria en el mercado de capitales y puedo hablar de impuestos en las consultas, no soy contador público ni estoy habilitado para hacer asesoramiento fiscal. Siempre recomiendo a mis clientes que hablen con un contador para obtener un servicio completo de asesoramiento fiscal.

Podés contactarme a través de WhatsApp o llamando al 11 6969 7003 de lunes a viernes de 9:00hs a 18:00hs horas. También por correo electrónico a contacto@sgfinanzas.com, o completando el formulario de contacto. Estoy disponible para atender a mis clientes y responder a sus preguntas cuando lo necesiten.